Lenin - Maart/april 1917. De Eerste Wereldoorlog is al een paar jaar aan de gang. Een verzegelde trein met Russische emigranten rijdt vanuit Zürich door Duitsland en Zweden naar Sint-Petersburg. De bannelingen staan onder leiding van Vladimir J. Lenin. Twee hoge officieren begeleiden de 'revolutionaire bom' om ervoor te zorgen dat alles soepeltjes verloopt. Toch vinden er enkele onplezierige botsingen plaats tussen enthousiaste socialisten en arbeiders die zich zorgen maken over de oorlog. Tijdens de treinreis komt er een einde aan Lenin's affaire met de bekoorlijke Inessa, en zijn vrouw Nadja is bereid hem weer terug te nemen. De triomfantelijke intocht in Sint-Petersburg gaat alle verwachtingen te boven.